日前，北京华兴万邦管理咨询有限公司的专业分析师团队赴德国纽伦堡参加了“2019年嵌入式世界展览及会议(Embedded World 2019)”，并与参加此次展会的多家全球性和国内领先科技公司进行了交流。本届展会的主题是“嵌入式智能”，非常贴合华兴 万邦分析师们此行的目的，即探索如何利用智能技术及应用快速演进的发展机遇，推动集成电路产业的创新发展，并实现应用行业与集成电路行业的双赢。

　　华兴万邦为此推出了此次大会的研究报告，为大家揭示在从嵌入式计算或者实时控制技术向智能化技术的演进过程中，新一代的智能汽车(Automotive)、边缘计算(Edge)、工业电子(Industrial)、医疗电子(Medical)和机器人(Robotics)等五大行业将实现价值重构，并为国产智能芯片提供“同时起跑”机遇这一发展趋势，同时就如何抓住这些机遇提出多个建议。

　　报告将从分析智能化带来的价值重构开始，提出智能芯片架构性创新、做中国好芯片、做主控就要做大生态和关注AIoT智能网联整合趋势四个方面的建议，来和业界同仁进行交流。以下为报告正文：

　　从纽伦堡会展中心东门(NICC Ost)走进“2019年嵌入式世界展览及会议(Embedded World 2019)”，华兴万邦的高级分析师们看到的第一家企业是来自德国的Solectrix公司，这是一家专门面向嵌入式的设计公司，针对摄像机系统、医疗技术、工业和汽车等应用市场开发各种高端设计。在现场，除了该公司展示的工业摄像机、机器臂和汽车模型外，令人印象深刻的是该公司面向这些应用推出的各种系统级模组(SoM)产品。

　　用于AEIMR行业的控制板或者系统级模组是一个不小的市场

　　其实认真地跑一跑这个展览，大家会发现很多类似Solectrix的设计公司或者系统级模组提供商，其模组产品中往往采用FPGA+DSP+DDR等高性能处理和存储芯片，加上Silicon Labs这类公司的高端时钟和电源等外围芯片形成硬件模块或小型电路板，再结合自己在相关行业中的可靠性和应用优化等专业经验，以及针对特定应用的软件和算法工程化开发，推出高附加值的产品卖给世界一流的汽车、工业设备和医疗电子厂商。

　　智能网联重构价值组成

　　但值得关注的是，无论是智能汽车(Automotive)、工业设备(Industrial)和医疗电子(Medical)等“传统”电子系统，还是边缘计算(Edge)和机器人(Robotics)等新兴行业，都大量需要这样的模组，或者架构上很类似的ASIC芯片，这是一个已经被验证过的市场，但是这并不意味着就是现有模组厂商可以一直坐享其成的现金奶牛市场，这是因为新的技术和需求来了。

　　如果我们把汽车、嵌入式、工业、医疗和机器人这几个市场统在一起，称为AEIMR行业市场并对其进行观察，就会发现其底层技术的发展正在从上一个平台期向新的架构性创新时期演进，这是因为AEIMR五个行业都在经历智能网联化的再创新。换句话说，在AEMIR行业中，现有芯片中的控制和处理电路固然重要，但是新的智能技术和功能正在重构其价值构成。

　　市售芯片不一定能支持AEIMR行业的新兴智能化应用，智能芯片的需求将凸显

　　从目前的情况来看，人工智能芯片是培养独角兽企业的最佳领域，如业内已有寒武纪科技等公司成为了独角兽。但是，人工智能芯片已经从前期解决有无阶段进入了走向实际应用的第二幕，再出现的独角兽企业将是那些能够面对最终市场快速提供芯片及解决方案的厂商，除了手机上的场景识别技术，AEIMR五大行业智能化需求将催生新一批的智能芯片独角兽企业。

　　价值重构给芯片业带来机遇

　　这种价值重构正在带来新的创新空间和产品市场，系统级模组也在市场规模到达一定数量后可以被专用芯片(ASIC)或者系统级芯片(SoC)替代。为此，华兴万邦认为这些架构性创新的需求，再加技术上将系统级模组集成到新的ASIC和SoC的时机已经成熟，国内芯片厂商在AEIMR行业市场上与全球厂商“同时起跑”的时机已到。

　　机器视觉是智能化很重要的一个入口，诸如Imagination的PowerVR系列GPU这样的IP可帮助芯片设计企业快速进入市场

　　“从芯片架构来看，AEIMR这些行业应用的芯片有许多共同的地方，首先他们都需要针对智能化应用开发高性能加速器，其次它们还需要更高的系统可靠性/内部安全性，以及处理多种协议和数据格式转换的能力。”北京华兴万邦管理咨询有限公司特约首席分析师刘朝晖表示。“如果国内芯片企业能够从架构性需求去进行芯片产品定义，再结合最新半导体知识产权(IP)和软件算法及行业经验，那么就可以走出一条自主创新之路。”

　　AEIMR五大行业市场有多大?

　　国内AEIMR五大行业正在高速发展或者拥有巨大存量，同时智能网联化也已经成为这些行业发展的大趋势，因而将给国内芯片厂商带来巨大的机会。下面华 兴万邦就有关行业的情况做一些简单的分析：

　　Automotive 汽车工业：2018年，我国汽车产销量分别达到2780.9万辆和2808.1万辆，再次蝉联全球第一，但是增长速度明显放缓;同时，中国品牌汽车所占市场份额在2018年出现下降，成本/价格领先模式开始受到挑战，而先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶汽车等智能网联技术给国产汽车和国内芯片行业都带来了新的机遇(请参考华兴万邦文章：《面对拐点从“芯”出发，推动汽车业与芯片业协同创新发展》)。

　　中国汽车工业协会发布的2018年全国汽车产量

　　Edge 边缘智能：边缘计算是一个广泛存在、极其多样化的领域，如智慧城市和智能安防等应用已经对人工智能芯片产生了巨大的需求，许多地区和部门都在更新视频监控系统，用具有视频识别功能的摄像机取代传统的IP摄像头，同时机场安检等相关卡口和酒店等特定场所的人脸识别等智能化应用也领跑全球。

　　Industrial 工业应用：工业应用不仅是指制造业，还包括交通运输、采矿和物流等行业，其中仅仅制造业的智能化需求就是万亿级的规模，所以李克强总理才在今年的政府工作报告中提到了打造工业互联网平台和“智能+”的概念。工业应用涉及多种传感器融合、控制系统、智能处理及通信协议，从二月的“嵌入式世界展”到三月的上海慕尼黑电子展，均可发现工业摄像机及其图形后处理系统就是一个巨大的产业，而这只是工业智能化的一个小小的应用。

　　许多厂商都在围绕AEIMR五大行业推进创新，这是国内智能芯片设计企业的重要机会

　　Medical 智慧医疗：随着我国进入老龄化社会、政府对民生投入增加以及个人对健康的重视，加上社区化、保健化和城乡均衡化的医疗服务体系建设加快，我国医疗保健类智能设备的需求将持续旺盛，也是人工智能等行业创新的重点。利用人工智能技术辅助医生判读医疗影像这一应用发展得如火如荼，基于5G技术的远程手术试验也取得成功;未来小型化的医疗级3D图像及视频处理和传输设备也将是一个巨大的智能芯片新市场。

　　Robotics 机器人：在中国，机器人是一个门类繁复、潜在需求巨大的行业，除了每年需求量在几十万台的工业机器人外，还有不断进入各行各业的自动运输车(AGV)，以及一旦进入商用市场将产生巨大需求的无人送货、清扫和服务车辆，当然还有各类服务机器人、消费性机器人等。不是每种机器人都需要减速机，但是每台机器人都需要控制器，而且很多种类的机器人都需要机器视觉及人工智能后处理，这为智能芯片的开发带来了巨大的市场机遇。

　　AEIMR五大行业智能硬件需要智能芯片

　　毫无疑问，AEIMR五大行业正在迎接新的智能化时代，看上去今天的半导体行业已经提供了CPU、GPU、FPGA和DDR6等各种芯片产品来支撑其发展，大家只需要针对应用开发和优化软件就可以，但其实并不亦然。一个非常清晰的案例就是各厂商在开发自动驾驶解决方案时，重中之重还是全新的自动驾驶“大脑”——控制器、域控制器或者多域控制器，而不是采用市售商业处理板块或者模组。